Geschäftsbereiche und Produktgruppen
Voraussetzungen
Unter „Marketing" stehen zwei Listen: Geschäftsbereiche und Produktgruppen. Sie beschreiben, wie Ihr Unternehmen aufgeteilt ist und was es anbietet. Beide tauchen später als Auswahlfeld an Vorgängen auf. In Listen, im Dashboard und in Berichten können Sie danach filtern. Eine saubere Auswertung fängt deshalb hier an.
Einen Geschäftsbereich anlegen
Wählen Sie in der Administration links „Marketing" und klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf „Geschäftsbereich". Im Inhaltsbereich erscheint „Marketing / Geschäftsbereiche".
1 „Marketing" in der Hauptnavigation. 2 Die zweite Spalte mit den beiden Listen. 3 „Hinzufügen" legt eine neue Zeile an. Klicken Sie in der Toolbar auf „Hinzufügen". Am Ende der Tabelle entsteht eine leere Zeile.
1 Die neue Zeile ist am linken Rand farblich markiert. 2 In der Spalte „Aktiv" ist das Kennzeichen zunächst nicht gesetzt. 3 Erst „Speichern" schickt die Änderung an den Server. 4 Der Zähler nennt die Zahl der offenen Zeilen. Öffnen Sie die Zelle „Bezeichnung" mit einem Doppelklick und tragen Sie den Namen ein. Schreiben Sie ihn so, wie er später im Auswahlfeld stehen soll.
Setzen Sie das Kennzeichen „Aktiv".
Klicken Sie auf „Speichern". Erst damit gehen die gesammelten Änderungen an den Server.
Produktgruppen anlegen
Der Weg ist derselbe. Öffnen Sie „Marketing" und wählen Sie „Produktgruppe". Dann klicken Sie auf „Hinzufügen", tragen die Bezeichnung ein, setzen „Aktiv" und klicken auf „Speichern". Auch die Spalten sind identisch.
Die Spalten beider Listen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bezeichnung* | Der Text, den Benutzer im Auswahlfeld sehen. Pflichtangabe. |
| Aktiv | Steuert, ob der Eintrag noch angeboten wird. Wie streng das wirkt, unterscheidet sich. Mehr dazu steht weiter unten. |
* Pflichtfeld
Wo die Werte auftauchen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Geschäftsbereich am Ticket | Im Formular zum Anlegen eines Tickets steht das Feld „Geschäftsbereich". In der Ticketliste gibt es dazu einen Mehrfachfilter. |
| Geschäftsbereich am Lead | Im Formular zum Erfassen eines Leads. In der Leadliste ist der Geschäftsbereich eine eigene Spalte. |
| Geschäftsbereich an der Verkaufschance | Im Formular zur Verkaufschance, dazu ein Mehrfachfilter in der Liste der Verkaufschancen. |
| Produktgruppe an der Verkaufschance | Ebenfalls im Formular zur Verkaufschance, direkt unter dem Geschäftsbereich, mit passendem Mehrfachfilter in der Liste. |
| Dashboard | Sie können den Geschäftsbereich als Filter über das Dashboard legen. In der Konfiguration des Funnel-Widgets lässt er sich fest hinterlegen. |
| Berichte | Beide Listen dienen als Wertequelle für Berichtsfilter. Dort erscheinen nur Einträge mit gesetztem Kennzeichen „Aktiv". |