Funnel und Phasen konfigurieren
Ein Funnel ist die Auswertungssicht auf den Vertrieb. Er fasst Verkaufschancen zu Phasen zusammen und zeigt je Phase Anzahl und Volumen. Es gibt keinen vorgegebenen Funnel und keine vorgegebenen Phasennamen. Beides bauen Sie so, wie Ihr Vertrieb tatsächlich arbeitet.
Einen Funnel anlegen
Wählen Sie in der Administration in der Navigationsspalte „CRM". Öffnen Sie dann in der Sektionsliste „Funnels".
Der Funnel selbst hat nur Bezeichnung und Aktiv. 1 Der Pfeil links in der Zeile klappt die zugehörigen Phasen auf. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf „Hinzufügen". Tragen Sie in der neuen Zeile per Doppelklick die Bezeichnung ein.
Setzen Sie den Haken bei „Aktiv". Die Benutzer können nur aktive Funnels auswählen.
Klicken Sie auf „Speichern". Die Meldung „Funnel erfolgreich gespeichert!" bestätigt die Übernahme.
Phasen anlegen
Die Phasen hängen am Funnel. Sie pflegen die Phasen direkt in der Liste. Ein Klick auf den Pfeil links in der Zeile klappt den Bereich „Phasen" auf. Er hat eine eigene kleine Werkzeugleiste.
Klicken Sie in der Funnelliste den Pfeil am linken Rand der Zeile an. Darunter erscheint die Phasenliste mit den Spalten Bezeichnung, Farbe, Sortierung und Verkaufschancen Stati.
1 Der Bereich „Phasen" mit eigener Werkzeugleiste. Die Spalte „Verkaufschancen Stati" zeigt alle Status, die dieser Phase zugeordnet sind. Klicken Sie auf „Hinzufügen". Der Dialog „Neue Phase" öffnet sich. Eine vorhandene Phase öffnen Sie per Doppelklick auf ihre Zeile oder über „Bearbeiten".
Der Dialog verlangt zwei Angaben je Kriterium. 1 Schwellen- und Maximalwert für den geschätzten Umsatz · 2 die Mehrfachauswahl der Verkaufschancen-Status. Bei einer neuen Phase steht der Maximalwert auf 0. Tragen Sie die Bezeichnung ein. Sie ist Pflicht und erscheint später als Beschriftung im Trichter.
Legen Sie Sortierung und Farbe fest. Die Sortierung bestimmt die Reihenfolge im Trichter, die Farbe den Balken.
Tragen Sie die Wertebereiche für geschätzten Umsatz und Wahrscheinlichkeit ein. Jeder Bereich besteht aus einem Schwellenwert und einem Maximalwert.
Kreuzen Sie in der Liste „Verkaufschancen Stati" jeden Status an, dessen Verkaufschancen zu dieser Phase gehören sollen.
Klicken Sie auf „OK". Die Meldung „Phase gespeichert!" bestätigt die Übernahme.
Die Felder des Phasendialogs
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bezeichnung* | Name der Phase. Pflichtangabe. Fehlt sie, meldet der Dialog „Bitte eine Bezeichnung angeben." |
| Sortierung | Zahl für die Reihenfolge. Der Trichter zeigt die Phasen nach dieser Zahl absteigend, die höchste Zahl steht also oben. |
| Farbe | Farbe des Balkens. Vorbelegt mit einem Blauton, änderbar über die Farbauswahl. |
| Schwellenwert und Maximalwert (Geschätzter Umsatz) | Untere und obere Grenze für den geschätzten Umsatz. Eine Verkaufschance zählt nur dann zur Phase, wenn ihr Wert innerhalb dieser beiden Grenzen liegt. |
| Schwellenwert und Maximalwert (Wahrscheinlichkeit %) | Dasselbe für die Abschlusswahrscheinlichkeit in Prozent. Auch hier müssen beide Grenzen gesetzt sein. |
| Verkaufschancen Stati | Mehrfachauswahl. Nur Verkaufschancen in einem der angekreuzten Status kommen für diese Phase überhaupt in Frage. Ohne Auswahl bleibt die Phase leer. |
| Leads berücksichtigen | Rechnet zusätzlich die Leads mit, die noch nicht umgewandelt sind. Für sie gilt derselbe Umsatzbereich. Sie erhöhen nur das Volumen der Phase, nicht die Anzahl. Sie entfallen, sobald im Widget ein Land als Filter gesetzt ist. |
* Pflichtfeld
Was die Benutzer davon sehen
Der Funnel erscheint als Widget „Funnel" im Dashboard. Über das Zahnrad des Widgets öffnet sich die Sidebar „Funnel konfigurieren". Im obersten Feld „Typ" wählen die Benutzer den Funnel aus. Darunter grenzen Geschäftsjahr, Geschäftsbereich, Land, eine Mindestwahrscheinlichkeit sowie Vertreter und Mitarbeiter die Auswertung weiter ein.