Eine Verkaufschance anlegen
Voraussetzungen
Die Verkaufschance ist der Datensatz, an dem ein Geschäft hängt. Sie trägt Volumen, Verantwortliche und Termine. Dazu kommt alles, was im Verlauf entsteht: Gespräche, Aufgaben, Termine und Angebote.
Öffnen Sie in der Sidebar die Gruppe „Vertrieb" und wählen Sie „Verkaufschancen". Die Liste startet mit „Meine Verkaufschancen (verantw. + offen)". Über die Auswahl in der Toolbar wechseln Sie auf „Alle Verkaufschancen".
Die Verkaufschancen-Liste. Die farbigen Balken links zeigen den berechneten Zustand, unter der Liste steht die Summe des geschätzten Umsatzes. Klicken Sie in der Toolbar über der Liste auf den Neu-Button. Rechts fährt das Formular „Verkaufschance erstellen" ein.
Der Neu-Button (1) ist das Plus-Symbol ganz links in der Toolbar. Anders als in der Leadliste hat er keine Beschriftung. Geben Sie einen aussagekräftigen Titel ein. Er erscheint in Listen und Verknüpfungen. „Ablösung Telefonanlage, 40 Nebenstellen" hilft dort mehr als „Angebot".
Das leere Formular. Pflichtfelder sind mit einem Stern gekennzeichnet. „Speichern und öffnen" bleibt inaktiv, solange sie nicht gefüllt sind. Beschreiben Sie im Feld „Bezeichnung", worum es geht: Ausgangslage, Bedarf und Rahmenbedingungen. Das Feld ist ein Texteditor mit Formatierung.
Titel und Bezeichnung sind erfasst. Die Auswahlfelder darunter bleiben grau, solange keine Adresse gewählt ist. Wählen Sie unter „Adresse" den Kunden aus. Erst danach erscheint das Feld „Konto", und erst danach lassen sich Ansprechpartner wählen.
Die Adressauswahl klappt mit einem Suchfeld auf. Gesucht wird nach Name oder Kundennummer. Die Kundennummer steht hinter jedem Treffer. Wählen Sie den „Verantwortlichen Ansprechpartner". Das ist die Person beim Kunden, mit der Sie das Geschäft führen. Weitere Beteiligte ergänzen Sie darunter unter „Ansprechpartner". Der Verantwortliche ist dort automatisch enthalten und lässt sich nicht entfernen.
Setzen Sie „Typ" und „Queue". Der Typ ordnet das Geschäft fachlich ein, die Queue steuert, welches Team die Verkaufschance in seiner Liste sieht.
Vergeben Sie bei Bedarf „Tags". Tags sind farbige Schlagworte und lassen sich in der Liste filtern.
Legen Sie den „Verantwortlichen Mitarbeiter" fest. Das ist die Person, die das Geschäft führt. Auch hier wandert der Verantwortliche automatisch in die Mehrfachauswahl „Mitarbeiter" und bleibt dort gesetzt.
Prüfen Sie „Geschäftsjahr", „Geschäftsbereich", „Produktgruppe", „Land" und „Geschätzter Umsatz". Das Geschäftsjahr ist mit dem laufenden Jahr vorbelegt. Das Land kommt aus der Spracheinstellung Ihres Browsers.
Hängen Sie ganz unten schon beim Anlegen Dateien an. Zum Beispiel Ausschreibungsunterlagen, ein Lastenheft oder eine Gesprächsnotiz. Nach dem Speichern sind sie mit der Verkaufschance verknüpft.
Der untere Teil des Formulars. Geschäftsjahr und Land sind vorbelegt, der geschätzte Umsatz startet bei null. Ganz unten liegt die Ablagefläche für Dateien. Klicken Sie auf „Speichern". „Speichern und öffnen" legt die Verkaufschance an und öffnet zusätzlich die Detailansicht in einem neuen Tab.
Die Felder im Einzelnen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Titel* | Kurzfassung des Geschäfts. Erscheint in Listen und Verknüpfungen. |
| Bezeichnung | Ausführliche Beschreibung im Texteditor. |
| Adresse | Der Kunde, um den es geht. Steuert, welche Konten und Ansprechpartner zur Auswahl stehen. |
| Konto | Das Kontokorrent zur Adresse. Erscheint erst, wenn eine Adresse gewählt ist. |
| Verantwortlicher Ansprechpartner* | Die Hauptperson beim Kunden. |
| Ansprechpartner | Weitere beteiligte Personen beim Kunden. Mehrfachauswahl. |
| Typ | Fachliche Einordnung des Geschäfts. Auswahl ist mandantenspezifisch. |
| Queue | Team oder Bereich, der die Verkaufschance bearbeitet. Bestimmt vor allem, wer sie in seiner Liste sieht. |
| Tags | Farbige Schlagworte. Mehrfachauswahl, in der Liste filterbar. |
| Verantwortlicher Mitarbeiter* | Wer das Geschäft führt. Bestimmt, in wessen Verkaufschancen-Listen es auftaucht. |
| Mitarbeiter | Weitere Kollegen, die mitarbeiten. Mehrfachauswahl. |
| Geschäftsjahr | Jahr, dem das Geschäft zugerechnet wird. Vorbelegt mit dem laufenden Jahr. |
| Geschäftsbereich | Ordnet die Verkaufschance einem Bereich Ihres Unternehmens zu. |
| Produktgruppe | Grobe Einordnung des Angebotsgegenstands. Grundlage für Auswertungen. |
| Land | Zielland des Geschäfts. Aus der Browser-Einstellung vorbelegt. |
| Geschätzter Umsatz | Erwartetes Volumen. Erscheint im Kopfbereich der Detailansicht und als Summe unter der Liste. |
* Pflichtfeld
Was erst in der Detailansicht kommt
Zwei wichtige Angaben fehlen im Formular zum Anlegen. Sie setzen sie erst danach. Im Kopfbereich der Detailansicht stehen „Geschätzter Umsatz", „Abschlusstermin" und das Status-Menü nebeneinander. Ist die entsprechende Vertriebs-Konfiguration aktiv, kommt links davon noch „Abgabetermin" dazu.
Ebenfalls erst dort finden Sie die „Wahrscheinlichkeit" in der Karte „Allgemeines". Je nach Konfiguration geben Sie sie als freien Prozentwert ein oder wählen aus einer vorgegebenen Liste von Stufen.
Kürzere Wege
Über das Kontextmenü einer bestehenden Verkaufschance erzeugt „Duplizieren" einen neuen Datensatz mit den übernommenen Angaben. Das hilft bei wiederkehrenden Geschäften desselben Zuschnitts. „Schnellbearbeitung" öffnet dasselbe Formular für eine vorhandene Verkaufschance, ohne die Detailansicht zu öffnen.