Allgemeine Konfiguration
Voraussetzungen
Unter „Allgemein" stehen die Einstellungen, die für den gesamten Mandanten gelten: Angaben zur Datenbank, die Anbindung an ein Dokumentenmanagement, das Abrechnungsintervall für Zeiten und die Geschäftszeiten. Es ist die erste von mehreren Konfigurationsseiten. Alle anderen bedienen Sie genauso.
Öffnen Sie in der Sidebar ganz unten „Administration".
Wählen Sie im Administrationsbereich links „Konfiguration". Daneben klappt eine zweite Spalte mit den Konfigurationsseiten auf.
Wählen Sie in der zweiten Spalte „Allgemein". Im Inhaltsbereich erscheinen die Einstellungen, nach Gruppen sortiert.
1 „Konfiguration" in der Hauptnavigation · 2 „Allgemein" in der zweiten Spalte. Rechts stehen die Einstellungen in Gruppen. Hier sind das Version, Globale Konfiguration, Ticket und Geschäftszeiten. Ändern Sie den gewünschten Wert. Schalter und Auswahlfelder speichern sofort. Text-, Zahlen- und Zeitfelder speichern, sobald Sie das Feld verlassen. Es gibt keine Speichern-Schaltfläche.
Wie die Konfigurationsseiten aufgebaut sind
Alle Konfigurationsseiten sind gleich aufgebaut. Jede Karte trägt eine Überschrift. Darin steht je Zeile links die Bezeichnung mit einer kurzen Erklärung und rechts das passende Eingabefeld. Welches Feld erscheint, hängt vom hinterlegten Datentyp ab. Ein Schalter steht für Ja/Nein, ein Auswahlfeld für feste Werte, ein Zahlen-, Zeit- oder Textfeld für alles andere.
Was Ihnen an den Feldern auffällt
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Gesperrte Felder | Manche Einträge sind ausgegraut. Sie stammen aus der Einrichtung des Mandanten und werden vom System gepflegt. Dazu gehören zum Beispiel die Versionsnummer und der Datenbankname. |
| Speichern ohne Schaltfläche | Schalter und Auswahlfelder übernehmen die Änderung sofort. Text-, Zahlen- und Zeitfelder erst, wenn Sie das Feld verlassen. Eine kurze Rückmeldung bestätigt jede Speicherung. |
| Fehlende Einträge | Einige Bereiche blenden ihre Detaileinstellungen aus, solange der zugehörige Hauptschalter aus ist. Das betrifft vor allem die Seiten der externen Dienste. |
Version und Globale Konfiguration
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Version | Der Stand der Mandantendatenbank. Der Wert ist nur zur Anzeige da. Er wird bei Aktualisierungen gesetzt. |
| Datenbankname | Name der Applikationsdatenbank dieses Mandanten. Nur zur Anzeige. |
| Zwei-Faktor Authentifizierung forcieren | Der Schalter lässt sich umlegen, bleibt in dieser Version aber ohne Wirkung. Die Anmeldung verlangt einen zweiten Faktor weiterhin nur von Benutzern, die selbst eine Anmeldemethode eingerichtet haben. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass damit alle Konten abgesichert sind. |
| DMS Anbindung | Adresse des angebundenen Dokumentenmanagementsystems. Über diese Adresse ruft checkITeasy die Suche im DMS auf. |
| DMS Konfiguration | Die Feineinstellung der DMS-Anbindung, technisch als JSON hinterlegt. Sie pflegen sie nicht hier, sondern über die Dokumentdefinitionen. |
Ticket
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Abrechnungsintervall in Minuten | Die kleinste abrechenbare Einheit, voreingestellt auf 15 Minuten. Der Wert wirkt direkt in der Zeiterfassung. Erfasste Dauern werden auf das nächste volle Intervall aufgerundet. Die Plus- und Minus-Schaltflächen am Dauerfeld springen genau um diesen Betrag. Der Wert greift auch im Ticket-Timer und beim Erfassen von Aufgabenzeiten. |
Geschäftszeiten
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Montag bis Sonntag | Je Wochentag ein Schalter, der festlegt, ob es ein Geschäftstag ist. Standardmäßig sind alle sieben ausgeschaltet. |
| Beginn (Uhrzeit) | Wann ein Geschäftstag beginnt. Voreingestellt auf 08:00. |
| Ende (Uhrzeit) | Wann ein Geschäftstag endet. Voreingestellt auf 17:00. |
| Pausenlänge | Wie viel Zeit die tägliche Pause einnimmt, in Stunden. Voreingestellt auf 1. |