Tags verwalten
Voraussetzungen
Tags sind farbige Schlagworte. Damit kennzeichnen die Benutzer Datensätze, ohne dass dafür ein eigenes Feld nötig ist. Typische Beispiele sind „Eskaliert", „Schlüsselkunde" oder „Nur Fernwartung". Anders als Kategorien oder Status lassen sich Tags frei kombinieren. Ein Datensatz kann beliebig viele Tags tragen.
Wählen Sie in der Administration in der Navigationsspalte „CRM" und öffnen Sie in der Sektionsliste „Tags".
Alle Tags stehen in einer gemeinsamen Liste. 1 Die Spalte „Typ" nennt die Entität, für die das Tag gilt. Ein Klick auf die Überschrift sortiert danach. 2 „Farbe" zeigt ein farbiges Feld. Ohne Farbe bleibt die Zelle leer. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf „Hinzufügen". Am Ende der Liste erscheint eine leere Zeile.
Doppelklicken Sie in die Zelle „Typ" und wählen Sie die Entität, an der das Tag verwendbar sein soll. Die Angabe ist Pflicht und lässt sich später nur mühsam korrigieren.
1 Die neue Zeile am Ende der Liste, erkennbar am grünen Balken. In der geöffneten Zelle „Typ" steht zunächst „— Auswählen —". Zur Wahl stehen Ticket, Verkaufschance, Benutzer, Konto und Ansprechpartner. Tragen Sie die Bezeichnung ein. Halten Sie sie kurz und eindeutig, denn sie erscheint als Etikett direkt am Datensatz.
Doppelklicken Sie in die Zelle „Farbe" und wählen Sie die Farbe des Etiketts. In der Liste steht danach ein farbiges Feld.
Setzen Sie den Haken bei „Aktiv" und klicken Sie auf „Speichern". Die Meldung „Tag erfolgreich gespeichert!" bestätigt die Übernahme.
Die Spalten im Einzelnen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Typ* | Die Entität, an der das Tag angeboten wird: Ticket, Verkaufschance, Benutzer, Konto oder Ansprechpartner. Ein Tag gilt immer für genau eine Entität. |
| Bezeichnung* | Der Text des Etiketts. Er erscheint unverändert am Datensatz und in der Tag-Spalte von Listen. |
| Farbe | Hintergrundfarbe des Etiketts. Wählen Sie kräftige, gut unterscheidbare Farben. Tags wirken nur, wenn man sie im Vorbeischauen erkennt. |
| Aktiv | Kennzeichen am Datensatz. Es wird gespeichert. Die Tag-Auswahl an den Datensätzen filtert im aktuellen Stand aber nicht danach. Ein inaktives Tag bleibt also wählbar. |
* Pflichtfeld
Wo Tags auftauchen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Am Datensatz | In der Detailansicht von Ticket, Verkaufschance, Konto und Ansprechpartner wählen Sie die Tags der jeweiligen Entität aus. Angeboten wird nur, was für diese Entität angelegt wurde. |
| In Listen | Eine eigene Spalte zeigt die vergebenen Tags als farbige Etiketten. So erkennen Sie gekennzeichnete Datensätze auf einen Blick. |
| Beim Benutzer | Die Benutzerverwaltung führt eine Spalte „Tags". Tags vom Typ „Benutzer" eignen sich damit für Merkmale wie Bereitschaft oder Standort. |
| In Integrationen | Beim Abgleich mit CleverReach wählen Sie über Tags an Konten und Ansprechpartnern aus, welche Empfänger übertragen werden. |