Das Dashboard einrichten
Das Dashboard ist Ihre persönliche Startansicht. Es besteht aus Widgets. Das sind kleine Kacheln mit Kennzahlen, Listen oder Diagrammen. Sie wählen die Widgets selbst aus und ordnen sie an.
Klicken Sie in der Sidebar auf „Dashboard".
Öffnen Sie unten rechts das Aktionsmenü. Das ist die runde Schaltfläche mit dem Zahnrad. Wählen Sie „Dashboard bearbeiten". Das Dashboard wechselt in den Bearbeitungsmodus.
Das Aktionsmenü im Anzeigemodus: Dashboard löschen, bearbeiten, neu anlegen und exportieren. Öffnen Sie das Aktionsmenü erneut und wählen Sie „Widget hinzufügen". Der Katalog öffnet sich. Die Widgets sind nach Kategorien sortiert und Sie können sie durchsuchen.
Im Bearbeitungsmodus enthält das Menü „Dashboard löschen", „Widget hinzufügen" und „Dashboard speichern". Wählen Sie das gewünschte Widget aus und klicken Sie auf „Hinzufügen". Das Widget erscheint auf dem Dashboard.
Der Widget-Katalog. Links stehen die Kategorien, oben das Suchfeld. Welche Widgets es gibt, hängt von Ihrem Mandanten ab. Ziehen Sie die Widgets an die gewünschte Position und passen Sie die Größe an.
Klicken Sie auf „Dashboard speichern". Erst damit wird die Anordnung dauerhaft übernommen.
Mehrere Dashboards
Sie sind nicht auf ein Dashboard beschränkt. Über „Neues Dashboard" legen Sie weitere an. Zum Beispiel eines für den Service und eines für den Vertrieb.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Standard-Dashboard | Im Speichern-Dialog können Sie „Als Standard-Dashboard festlegen" ankreuzen. Dieses Dashboard wird beim Klick auf „Dashboard" zuerst geöffnet. Beim erneuten Speichern ist das Häkchen nicht vorbelegt. Setzen Sie es jedes Mal neu, sonst verliert das Dashboard die Kennzeichnung. |
| Dashboards wechseln | Ihre gespeicherten Dashboards erscheinen in der Sidebar unter „Dashboard". Ein neues Dashboard taucht dort erst nach dem nächsten Neuladen auf. |
| Dashboard exportieren | Sichert den Aufbau als Datei. Die Datei ist als Sicherung gedacht. Ein Einlesen der Datei gibt es derzeit nicht. |