Eine Verkaufschance durch den Funnel führen
Voraussetzungen
Der Funnel zeigt, wo eine Verkaufschance im Vertriebsprozess steht. Er sitzt in der Detailansicht im Tab „Überblick" in der Karte „Vertriebsprozess". Links steht der Trichter mit den Phasen, rechts die Aufgaben der gerade gewählten Phase.
Einen Vertriebsprozess zuordnen
Solange kein Prozess zugeordnet ist, zeigt die Karte nur den Hinweis, dass dieser Verkaufschance noch kein Vertriebsprozess zugeordnet wurde.
Klicken Sie in der Karte „Vertriebsprozess" auf „Neuer Vertriebsprozess". Der Dialog „Vertriebsprozess erstellen" öffnet sich.
Der Leerzustand der Karte. Über „Neuer Vertriebsprozess" (1) ordnen Sie eine Definition zu. Wählen Sie unter „Vertriebsprozess-Definition" den passenden Ablauf. Zur Auswahl stehen nur aktive Definitionen.
Der Dialog fragt nur nach der Definition. Angeboten werden ausschließlich aktive Vertriebsprozess-Definitionen. Klicken Sie auf „OK". Die Meldung „Vertriebsprozess wurde erfolgreich erstellt!" erscheint, die Karte lädt neu und zeigt den Funnel. Im Kartentitel steht jetzt der Name des Prozesses.
Aufgaben einer Phase abarbeiten
Rechts neben dem Funnel steht die Aufgabenliste. Beim Öffnen ist die aktuelle Phase vorausgewählt. Solange keine Phase gewählt ist, steht dort der Hinweis, auf eine Phase im Funnel zu klicken.
Klicken Sie im Funnel auf eine Phase. Die gewählte Phase wird markiert, rechts erscheinen ihre Aufgaben. Hat eine Phase keine Aufgaben, steht dort „Keine Aufgaben für diese Phase."
Links der Trichter (1), rechts die Aufgaben der gewählten Phase (2), unten die Schaltfläche „Nächste Phase" (3). Haken Sie eine erledigte Aufgabe ab. Der Haken wird sofort gespeichert. Ein erneuter Klick öffnet die Aufgabe wieder.
Erledigte Aufgaben tragen einen grünen Haken. Erst wenn keine mehr offen ist, führt „Nächste Phase" (1) weiter. Füllen Sie Aufgaben, die eine Eingabe verlangen, direkt in der Karte aus. Je nach Einrichtung ist das ein Textfeld, eine Zahl, ein Schalter oder eine Auswahl. Auch diese Werte werden sofort gespeichert.
In die nächste Phase wechseln
Klicken Sie unten in der Karte auf „Nächste Phase". Während des Wechsels ist die Schaltfläche gesperrt und zeigt „Phase wird gewechselt…".
Warten Sie die Bestätigung „Phase wurde erfolgreich abgeschlossen." ab. Die Karte lädt neu und die Aufgaben der neuen Phase stehen rechts.
Nach dem Wechsel ist „Angebot" die aktuelle Phase. Die Aufgaben der neuen Phase kommen aus deren Vorlagen, hier eine davon mit Texteingabe.
Die Aufgaben einer Phase entstehen erst beim Eintritt in diese Phase. Der Client kopiert dabei die Aufgaben-Vorlagen der Zielphase in die Verkaufschance. Ändert Ihr Administrator eine Vorlage später, bleiben die bereits kopierten Aufgaben unverändert.
Wahrscheinlichkeit, Status und Zustand
Neben der Phase gibt es drei weitere Anzeigen, die gern verwechselt werden.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Wahrscheinlichkeit | Steht in der Karte „Allgemeines" und wird von Hand gepflegt. Je nach Konfiguration geben Sie einen freien Prozentwert ein oder wählen aus vorgegebenen Stufen. Ein Phasenwechsel ändert diesen Wert nicht. |
| Status | Das Menü im Kopfbereich der Detailansicht. Welche Status es gibt, ist mandantenspezifisch eingerichtet. Der Status bleibt beim Phasenwechsel gleich, außer der Phase ist in der Administration ausdrücklich ein Status hinterlegt. Üblich ist das nur bei der Abschlussphase. |
| Zustand | Der farbige Chip oben neben „Verkaufschance". Er wird berechnet und zeigt „Abgeschlossen", „Überfällig", „Nicht terminiert", „Heute fällig", „OK" oder „Unbekannt". Von Hand können Sie ihn nicht setzen. |