Die Ticketliste verstehen
Für die meisten Benutzer ist die Ticketliste der Einstieg in den Arbeitstag. Sie öffnet sich mit den offenen Tickets, für die Sie verantwortlich sind. In der ersten Spalte sehen Sie, wie es um jedes davon steht.
Öffnen Sie in der Sidebar den Bereich „Service" und wählen Sie „Tickets". Die Liste erscheint als eigener Tab im Inhaltsbereich.
Der Titel über der Liste nennt die gerade gewählte Ansicht. Beim Öffnen ist das „Meine Tickets (verantw. + offen)".
Wechseln Sie die Ansicht über das Auswahlfeld in der Toolbar, etwa auf „Alle Tickets (offen)".
Klicken Sie eine Zeile einmal an, um sie auszuwählen. Erst dann können Sie die Funktionen der Toolbar darauf anwenden.
Ein Doppelklick auf die Zeile öffnet das Ticket in einem neuen Tab. Für eine schnelle Korrektur genügt oft die rechte Maustaste und „Schnellbearbeitung". Rechts fährt dann dasselbe Panel ein wie beim Anlegen.
Die Ansichten
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Meine Tickets (verantw. + offen) | Die Voreinstellung. Sie zeigt offene Tickets, bei denen Sie als verantwortlicher Mitarbeiter eingetragen sind. |
| Meine Tickets (verantwortlich) | Dasselbe, aber mit den bereits abgeschlossenen Tickets. |
| Meine Tickets (offen) | Weiter gefasst. Hier stehen alle offenen Tickets, an denen Sie beteiligt sind. Beteiligt heißt: als verantwortlicher Mitarbeiter, als weiterer Mitarbeiter oder als Ansprechpartner. |
| Meine Tickets | Alle Tickets, an denen Sie beteiligt sind, offen wie abgeschlossen. |
| Alle Tickets (offen) | Alle offenen Tickets, unabhängig von der Zuständigkeit. |
| Alle Tickets | Der komplette Bestand ohne Einschränkung. |
| Alle Tickets (letztes Jahr) | Alle Tickets, die in den letzten zwölf Monaten angelegt wurden. |
| Ohne Verantwortlichen (offen) | Offene Tickets, bei denen kein verantwortlicher Mitarbeiter eingetragen ist. Diese Liste sollte niemand übersehen. |
Der Zustand als Ampel in der ersten Spalte
Die Spalte „Zustand" ganz links rechnet ihren Wert selbst aus. Dafür vergleicht checkITeasy Fälligkeit und nächsten Termin mit dem heutigen Tag. Sie können den Zustand deshalb nicht direkt ändern. Ändern können Sie nur die Angaben, aus denen er entsteht.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Überfällig | Das Ticket ist offen und die Fälligkeit liegt in der Vergangenheit. |
| Heute fällig | Das Ticket ist offen und die Fälligkeit ist der heutige Tag. |
| Nicht terminiert | Das Ticket ist offen, die Fälligkeit liegt in der Zukunft, aber es gibt keinen nächsten Termin. |
| OK | Das Ticket ist offen, die Fälligkeit liegt in der Zukunft und ein Termin ist geplant. |
| Abgeschlossen | Das Ticket wurde über einen Abschlussstatus geschlossen. |
Die Spalten der Standardansicht
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Zustand | Die berechnete Ampel. Siehe oben. |
| Priorität | Niedrig, Mittel oder Hoch, als farbige Marke mit Pfeilrichtung. |
| Ticketnummer | Die fortlaufende Nummer. Nach ihr ist die Liste absteigend sortiert. Das Neueste steht oben. |
| Titel | Die Kurzfassung des Anliegens. |
| Konto | Der Kunde, für den das Ticket bearbeitet wird. |
| Status | Der fachliche Bearbeitungsstand aus dem Statusworkflow, etwa „In Bearbeitung". |
| Kategorie | Die inhaltliche Einordnung des Tickets. |
| Queue | Das Team oder der Bereich, dem das Ticket zugeordnet ist. |
| Ansprechpartner | Der verantwortliche Ansprechpartner beim Kunden. |
| Mitarbeiter | Der verantwortliche Mitarbeiter, mit Profilbild. |
| Abgeschlossen | Ja oder Nein. |
| Sichtbarkeit | Intern oder Extern. Der Wert sagt, ob der Kunde das Ticket im externen Zugang sieht. |
| Fälligkeit | Bis wann das Ticket erledigt sein soll. |
| Laufzeit | Tage seit der Erfassung. Bei abgeschlossenen Tickets wird bis zum Abschluss gezählt, sonst bis heute. |
| Nächster Termin und Nächster Termin Betreff | Der nächste geplante Termin zum Ticket. |
Was die Toolbar bietet
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Neu | Legt ein Ticket an. Sind Ticketvorlagen eingerichtet, klappt stattdessen ein Menü mit den Vorlagen auf. |
| Bearbeiten | Öffnet das ausgewählte Ticket in einem neuen Tab. Das entspricht einem Doppelklick auf die Zeile. |
| Aktualisieren | Lädt die Liste neu. |
| Status ändern | Erscheint erst, wenn eine Zeile ausgewählt ist und für ihren Status Folgestatus hinterlegt sind. Der Wechsel wird sofort gespeichert. |
| Ansichts-Auswahl | Das Auswahlfeld mit den oben beschriebenen Ansichten. |
| Ansichtsvariante | Steht direkt daneben. Damit speichern Sie eigene Zusammenstellungen aus Spalten, Sortierung und Filtern und rufen sie wieder auf. |
| Alle Filter löschen | Der Knopf ganz rechts leert alle gesetzten Spaltenfilter. |
Ein Rechtsklick auf eine Zeile öffnet zusätzlich „Schnellbearbeitung", „Termin erstellen" und „Duplizieren". Dazu kommen die allgemeinen Einträge jeder Liste wie „Excel Export", „Spaltenauswahl" und „Summen einblenden".