Service
Tickets von der Erfassung bis zum Abschluss, Zeiterfassung, Kundenkommunikation und Projekte.
Tickets erfassen
Ein Ticket anlegen
So erfassen Sie eine Kundenanfrage als Ticket. Sie ordnen den Kunden zu, beschreiben das Anliegen und setzen Queue und Priorität.
Ticket aus einer Vorlage anlegen
So erfassen Sie wiederkehrende Anliegen mit einer Ticketvorlage. Titel, Beschreibung, Queue und Verantwortliche sind dann schon ausgefüllt.
Tickets aus einem Vertrag erzeugen
Aus den Positionen eines Vertrags mit wenigen Klicks Tickets anlegen. Auf Wunsch entsteht dazu ein neues Projekt.
Die Ticketliste verstehen
Ansichten, Spalten und der Zustand einer Zeile. So sehen Sie in der Ticketliste, was ansteht und was liegen bleibt.
Tickets bearbeiten
Die Ticket-Detailansicht
So ist die Ticket-Detailansicht aufgebaut. Sie sehen, wo Kopfbereich, Karten und Reiter stehen und was Sie wo ändern können.
Status eines Tickets ändern
So schalten Sie den Bearbeitungsstand eines Tickets weiter. Und so verstehen Sie, warum manchmal nicht jeder Status zur Auswahl steht.
Ticket zuweisen und Queue wechseln
So übergeben Sie die Verantwortung, nehmen Kollegen hinzu und ordnen das Ticket der richtigen Queue zu. Und so sehen Sie, wer davon etwas mitbekommt.
Priorität und Fälligkeit
Was die beiden Felder bewirken: die Reihenfolge in der Liste, die Ampel in der ersten Spalte und die Auswahl in Berichten.
Aktivität oder Notiz erfassen
So halten Sie den Verlauf eines Tickets fest: interne Notizen, protokollierte Telefonate und Nachrichten an den Kunden. Und so erkennen Sie den Unterschied.
Aus einem Ticket eine E-Mail senden
So antworten Sie dem Kunden direkt aus dem Ticket. Sie wählen die Empfänger, setzen Textbausteine und Ihre Signatur ein und wissen, ab wann die Nachricht draußen ist.
Zeit auf ein Ticket buchen
So erfassen Sie geleistete Arbeit als Zeiteintrag. Sie wählen die Tätigkeit, halten den Zeitraum fest und setzen die Sichtbarkeit. Das ist die Grundlage jeder späteren Abrechnung.
Einen Termin zum Ticket planen
So legen Sie einen Vor-Ort- oder Rückruftermin direkt am Ticket an. Das geht über den Kalender im Ticket oder mit dem Terminassistenten, der freie Zeitfenster sucht.
Dokument an ein Ticket anhängen
So legen Sie Screenshots, Protokolle und Angebote am Ticket ab. Das geht am Vorgang selbst oder an einem einzelnen Eintrag im Verlauf.
Checkliste abarbeiten
So haken Sie wiederkehrende Arbeitsschritte am Ticket als Aufgabenliste ab. Die Punkte kommen aus einer Vorlage, nehmen Werte auf und werden einzeln abgeschlossen.
Tickets abschließen
Freigabeprozess durchlaufen
Manche Tickets dürfen erst nach einer Freigabe durch den Kunden oder nach einer Vorkassezahlung bearbeitet werden. So erteilen Sie die Freigabe.
Ticket abschließen
Ein Ticket wird über einen Abschlussstatus beendet. Was sich danach ändert und wie die erfassten Leistungen in die Abrechnung gehen.
Ihre Tickets im Kundenzugang
Als Kunde sehen Sie Ihre Tickets, melden neue Anliegen, schreiben Rückmeldungen und erteilen Freigaben. Was Ihnen dabei angezeigt wird.
Tickets auf dem Smartphone bearbeiten
So funktioniert die mobile Ticketansicht. Sie öffnen unterwegs ein Ticket, lesen den Verlauf, schreiben eine Rückmeldung und buchen eine Zeit.
Projekte
Ein Projekt anlegen
Ein Projekt klammert mehrere Tickets, Aufgaben und Termine zu einem Vorhaben zusammen. So legen Sie es mit Konto, Verantwortlichen und Laufzeit an.
Ein Projekt führen
So ordnen Sie Tickets, Aufgaben und Termine einem Projekt zu. So behalten Sie den Stand im Blick und schließen das Projekt am Ende ab.