Ein Projekt führen
Voraussetzungen
Die Detailansicht eines Projekts ist die Steuerzentrale des Vorhabens. In der Mitte liegen die Tickets, Aktivitäten, Termine und Aufgaben. Links und rechts finden Sie die Karten mit Stammdaten und Verknüpfungen. Der Kopfbereich zeigt auf einen Blick, wie es um das Projekt steht.
Der Kopfbereich
Links oben stehen die Marke „Projekt" und daneben eine farbige Statusmarke. Darunter stehen die Projektnummer mit Titel, rechts das Menü mit den Aktionen.
Die Statusmarke
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Aktiv | Das Projekt läuft und hat noch offene Tickets. |
| Keine offenen Tickets | Alle zugeordneten Tickets sind abgeschlossen. Das ist ein Hinweis darauf, dass Sie das Projekt selbst abschließen können. |
| Abgeschlossen | Das Projekt ist beendet und schreibgeschützt. |
Das Aktionsmenü
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Aktualisieren | Lädt das Projekt samt Zählern neu. |
| Projekt abschließen | Beendet das Projekt. Erscheint nur, solange es offen ist. |
| Projekt öffnen | Nimmt den Abschluss zurück. Erscheint nur bei abgeschlossenen Projekten. |
| Link kopieren | Legt eine Adresse in die Zwischenablage, die genau dieses Projekt öffnet. |
Tickets zuordnen
Es gibt zwei Wege, ein Ticket an ein Projekt zu hängen. Beide führen zum selben Ergebnis.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Aus dem Projekt heraus | Klicken Sie im Tab „Tickets" auf „Neu". Das Formular ist bereits mit dem Projekt vorbelegt, ebenso mit Konto und Adresse. |
| Aus einem bestehenden Ticket | Öffnen Sie in der Ticket-Detailansicht die Karte „Projekt" und wählen Sie das Projekt aus. So holen Sie nachträglich Tickets ins Vorhaben. |
Aufgaben und Termine
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Tab „Aufgaben" | Die Aufgaben des Projekts, beim Öffnen auf „Offen" gefiltert. Weitere Auswahlmöglichkeiten sind „Alle", „Meine" und „Meine (offen)". Über das Plus legen Sie eine neue Aufgabe an. Das Menü einer Aufgabe bietet unter anderem „Termin planen". |
| Tab „Termine" | Ein Kalender mit den Terminen des Projekts. Die Auswahl links startet mit „Projekt Termine". „Alle Termine" blendet zusätzlich die übrigen Termine der beteiligten Mitarbeiter ein. So finden Sie freie Zeitfenster. |
| Tab „Aktivitäten" | Alle Notizen, Telefonate, Mails und Zeiteinträge, die am Projekt und an seinen Tickets hängen. Jeder Eintrag verrät, zu welchem Ticket er gehört. |
Die Karten am Rand
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Allgemeines | Datum Von, Datum Bis, Kostenstelle, Kostenträger und die Anzeige „Abgeschlossen". Den Abschluss können Sie hier nur ablesen, nicht setzen. |
| Details | Wer das Projekt angelegt und wer es zuletzt geändert hat, jeweils mit Zeitpunkt. |
| Konto | Der Kunde, für den das Projekt läuft. |
| Ansprechpartner und Mitarbeiter | Die beiden Teams. Den Verantwortlichen können Sie hier auch wechseln, etwa bei einem Zuständigkeitswechsel. |
| Meetings, Dokumente, Weblinks | Verknüpfte Besprechungen, abgelegte Dateien und hinterlegte Adressen, etwa zum Projektplan oder zur Dokumentation beim Kunden. |
Das Projekt abschließen
Sind alle Tickets erledigt, meldet sich das Projekt von selbst. Im Tab „Überblick" erscheint der Hinweis „Dieses Projekt enthält keine offenen Tickets." mit dem Link „Abschließen?". Denselben Vorgang finden Sie im Aktionsmenü des Kopfbereichs als „Projekt abschließen".
Prüfen Sie, ob alle Tickets abgeschlossen und alle Zeiten gebucht sind.
Klicken Sie im Hinweis auf „Abschließen?". Oder wählen Sie im Aktionsmenü „Projekt abschließen". Eine Rückfrage gibt es nicht, der Abschluss läuft sofort.
Warten Sie die Meldung „Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen!" ab. Die Statusmarke wird grün und zeigt „Abgeschlossen".