Freigabeprozess durchlaufen
Voraussetzungen
Für manche Kunden ist hinterlegt, dass ein Ticket nicht sofort bearbeitet werden darf. Erst muss der Kunde zustimmen oder eine Vorkassezahlung eingegangen sein. checkITeasy weist in der Detailansicht darauf hin und stellt die Freigabe an derselben Stelle bereit.
Die beiden Freigaben
Beide erscheinen als gelbes Hinweisfeld ganz oben im Tab „Überblick" der Ticket-Detailansicht. Ein Ticket kann auch beide gleichzeitig erfordern. Dann stehen zwei Hinweisfelder untereinander.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Freigabe durch den Kunden | Der Hinweistext lautet „Dieses Ticket erfordert eine Freigabe durch den Kunden, bevor es bearbeitet werden kann." Der Kunde kann sie in seinem externen Zugang selbst erteilen. Erteilen Sie sie stellvertretend, ist eine Begründung Pflicht. |
| Vorkasse | Der Hinweistext lautet „Dieses Ticket erfordert eine Vorkassezahlung durch den Kunden, bevor es bearbeitet werden kann." Diese Freigabe wird nur intern erteilt, ohne Begründung und mit einem Klick. |
Die Kundenfreigabe stellvertretend erteilen
Öffnen Sie das Ticket und bleiben Sie im Tab „Überblick". Das Hinweisfeld steht ganz oben, noch über der Beschreibung.
Klicken Sie im Hinweisfeld auf „Freigeben?". Der Dialog „Ticket freigeben" öffnet sich.
Tragen Sie die Begründung ein. Halten Sie fest, warum die Freigabe ohne Zutun des Kunden erteilt wird, etwa weil sie telefonisch vorliegt. Im Dialog steht dazu „Damit eine externe Freigabe durch einen internen Mitarbeiter erteilt werden darf, muss diese begründet werden."
Klicken Sie auf „Freigeben". Die Meldung „Freigabe erfolgreich erteilt." bestätigt den Vorgang. Das Hinweisfeld verschwindet und Sie können das Ticket normal bearbeiten.
Die Vorkasse freigeben
Ist die Zahlung eingegangen, genügt im zweiten Hinweisfeld ein Klick auf „Freigeben?". Es gibt keinen Dialog und keine Begründung. Während der Verarbeitung steht auf der Schaltfläche „Wird freigegeben...". Danach verschwindet das Hinweisfeld.
Den Stand in der Ticketliste sehen
In der Ticketliste gibt es die Spalten „Freigabe (Extern)" und „Freigabe (Vorkasse)". Beide sind standardmäßig ausgeblendet. Über die Spaltenauswahl blenden Sie sie ein.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Strich | Für dieses Ticket ist kein Freigabeprozess eingeschaltet. |
| Freigabe fehlt | Die Freigabe steht noch aus. Das Ticket sollte noch nicht bearbeitet werden. |
| Haken | Die Freigabe liegt vor. Der Mauszeiger auf dem Haken zeigt, von wem sie erteilt wurde. |