Status eines Tickets ändern
Voraussetzungen
Der Status sagt, wie weit ein Ticket ist. Er reicht von der ersten Sichtung bis zum Abschluss. Anders als die meisten Felder wird er nicht mit dem Ticket gespeichert, sondern sofort beim Auswählen. Ein Klick genügt, ein zusätzliches Speichern brauchen Sie nicht.
Öffnen Sie das Ticket per Doppelklick aus der Ticketliste.
Klicken Sie im Kopfbereich links oben auf das Feld „Status". Es klappt ein Menü auf.
Das Feld „Status" (1) steht im Kopfbereich unter Fälligkeit, Priorität und Sichtbarkeit. Lesen Sie das Menü. Ganz oben steht der aktuelle Status, grau und nicht anklickbar. Darunter folgen die Status, in die Sie aus dem aktuellen heraus wechseln dürfen.
Das geöffnete Statusmenü: oben grau der aktuelle Status „In Bearbeitung", darunter die erlaubten Folgestatus. Sind es viele, können Sie die Liste scrollen. Klicken Sie den gewünschten Folgestatus an. Der Wechsel wird sofort ausgeführt, eine Meldung bestätigt ihn und die Ansicht lädt neu.
Prüfen Sie das Ergebnis. Im Reiter „Aktivitäten" ist ein Eintrag „Ticketstatus geändert" hinzugekommen. Er hält fest, wer wann auf welchen Status gewechselt hat.
Aus der Ticketliste heraus
Für einen schnellen Statuswechsel müssen Sie das Ticket nicht öffnen. Wählen Sie in der Ticketliste die Zeile mit einem Klick aus. Sind für den Status dieses Tickets Folgestatus hinterlegt, erscheint in der Toolbar ein Auswahlfeld „Status ändern" mit genau denselben Möglichkeiten.
Warum ein Status fehlt
Die Auswahl im Statusmenü ist keine Liste aller Status Ihres Mandanten. Sie zeigt nur die Folgestatus, die im Statusworkflow für den aktuellen Status hinterlegt sind. Die Reihenfolge legt der Workflow ebenfalls fest. Ein Status, der nicht als Folgestatus eingetragen ist, taucht deshalb nicht auf, auch wenn es ihn gibt.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Der Status ist nicht als Folgestatus hinterlegt | Der häufigste Fall. Der Workflow legt für jeden Status fest, welche Status als nächstes erlaubt sind. |
| Der Status ist inaktiv | Deaktivierte Status verschwinden aus allen Auswahlmenüs. |
| Der Status verlangt eine besondere Berechtigung | Manche Status sind Benutzergruppen vorbehalten. Ohne das entsprechende Recht können Sie Tickets in einem solchen Status nicht bearbeiten. |
Wenn der Status das Ticket abschließt
Einzelne Status sind als Abschluss gekennzeichnet. Der Wechsel auf einen solchen Status ist kein gewöhnlicher Schritt. Er stößt eine ganze Reihe von Folgen an.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Das Ticket wird schreibgeschützt | Das Abschlussdatum wird gesetzt. Sämtliche Felder und Karten können Sie danach nicht mehr ändern. |
| Der nächste Termin entfällt | Die Angabe wird geleert. Bestehende Termine zum Ticket bekommen „[ABGESCHLOSSEN]" vor den Titel gesetzt. |
| Benachrichtigungen gehen raus | Die beteiligten Kollegen werden über den Abschluss informiert. Wer das in seinen Benachrichtigungseinstellungen abbestellt hat, bekommt nichts. |
| Eine Feedback-Anfrage entsteht | Der Kunde erhält die Möglichkeit, das Ticket zu bewerten. |
| Verknüpfte Vertragspositionen werden übernommen | Ist das Ticket aus einer Vertragsposition entstanden, wandert sie beim Abschluss in eine offene Vertragsabrechnung des Kunden. Das gilt nicht, wenn sie als nicht abrechenbar gekennzeichnet ist. |