Ticket aus einer Vorlage anlegen
Voraussetzungen
Manche Anliegen kommen immer wieder: die monatliche Wartung, das Einrichten eines neuen Arbeitsplatzes, die jährliche Prüfung. Eine Ticketvorlage füllt das Formular für solche Fälle schon aus. Sie ergänzen nur noch, was sich von Fall zu Fall unterscheidet.
Öffnen Sie in der Sidebar „Service" und wählen Sie „Tickets".
Klicken Sie in der Toolbar über der Liste auf „Neu". Es klappt ein Menü auf. Darin stehen alle Vorlagen, die für Sie verfügbar sind, mit ihrer Bezeichnung.
Das Menü am „Neu"-Button (1). Der Eintrag „Standard" öffnet das leere Formular. Darunter stehen die eingerichteten Ticketvorlagen mit ihrer Bezeichnung. Klicken Sie die gewünschte Vorlage an. Rechts fährt das Panel „Ticket erstellen" ein. Die hinterlegten Werte stehen schon in den Feldern.
Das Panel „Ticket erstellen" nach dem Anwenden einer Vorlage. Titel, Bezeichnung und Konto sind bereits gefüllt. Felder, die die Vorlage nicht setzt, bleiben leer. Hier sind das die Ansprechpartner und die Mitarbeiter. Gehen Sie die vorbelegten Angaben durch und passen Sie sie an den konkreten Fall an. Alle Felder können Sie bis zum Speichern ändern.
Bringt die Vorlage kein Konto mit, wählen Sie unter „Konto" den Kunden aus. Setzen Sie danach den verantwortlichen Ansprechpartner. Beide Angaben sind Pflicht.
Klicken Sie auf „Speichern". Das Ticket erhält eine Nummer und erscheint in der Liste. „Speichern und öffnen" legt es an und öffnet zusätzlich die Detailansicht.
Was eine Vorlage vorbelegen kann
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Titel | Kurzfassung des Anliegens, etwa „Monatliche Serverwartung". |
| Bezeichnung | Die ausführliche Schilderung. Bei Wartungen ist das häufig eine Checkliste der Arbeitsschritte. |
| Konto | Ist die Vorlage einem Kunden zugeordnet, wird er samt Adresse übernommen. Vorlagen ohne Kunden lassen das Feld leer. |
| Verantwortlicher Ansprechpartner | Nur bei Vorlagen mit hinterlegtem Kunden gesetzt. |
| Verantwortlicher Mitarbeiter | Wer das Ticket bearbeitet. |
| Priorität | Kommt aus der Vorlage. Ohne Vorlage steht hier „Mittel". |
| Sichtbarkeit | Steuert, ob der Kunde das Ticket im externen Zugang sieht. |
| Queue | Das Team oder der Bereich, der sich um das Ticket kümmert. |
| Kategorie | Wird mitgespeichert, obwohl das Formular kein Kategoriefeld zeigt. Nach dem Speichern steht sie in der Detailansicht in der Karte „Allgemeines". |
| Fälligkeit | In der Vorlage steht eine Anzahl Tage. Daraus errechnet sich das Datum ab heute. Ohne Angabe bleibt es bei einer Woche. |
| Projekt, Vertrag, Verkaufschance, Auftrag | Verknüpfungen, die das Ticket von Anfang an in den richtigen Zusammenhang stellen. |
Aus einem geöffneten Ticket heraus
Auch aus der Detailansicht heraus können Sie ein Ticket aus einer Vorlage anlegen. Zeigen Sie im Aktionsmenü des Kopfbereichs auf „Neu". Sind Vorlagen vorhanden, klappt ein Untermenü mit „Standard" und allen weiteren Vorlagen auf.