Vom Lead zur Verkaufschance
Voraussetzungen
Wird aus einem Lead ein konkretes Geschäft, entsteht daneben eine Verkaufschance. Beide Datensätze bleiben bestehen und werden miteinander verknüpft. Der Lead dokumentiert die Herkunft, die Verkaufschance trägt das Geschäft.
Prüfen Sie am Lead, ob die Karten „Adresse" und „Ansprechpartner" gefüllt sind. Ohne beides lässt sich später keine Verkaufschance sinnvoll daran hängen. Die Verkaufschance verlangt einen verantwortlichen Ansprechpartner, und den wählen Sie über die Adresse aus.
Legen Sie die Verkaufschance an. Das geht über die Sidebar unter „Vertrieb" und „Verkaufschancen" mit dem Neu-Button oder direkt aus der Adresse heraus. Wählen Sie dabei die Adresse und den Ansprechpartner des Leads.
Wechseln Sie zurück in die Detailansicht des Leads. Klicken Sie rechts in der Karte „Verkaufschance" auf „Bearbeiten". Die Auswahl „Verkaufschance auswählen" fährt ein.
Die Karte „Verkaufschance" in der rechten Spalte des Leads. Solange nichts verknüpft ist, steht dort „Keine Verkaufschance verknüpft." Suchen Sie die eben angelegte Verkaufschance und markieren Sie sie. Die Auswahl zeigt nur Verkaufschancen zur Adresse oder zum Konto des Leads. Voreingestellt ist „Alle Verkaufschancen (offen)".
Die Auswahl listet die Verkaufschancen mit Nummer und Titel. Oben rechts steht die Voreinstellung, unten „Abbrechen" und „Bestätigen". Klicken Sie auf „Bestätigen". Die Karte zeigt danach die verknüpfte Verkaufschance. Ein Klick auf den Eintrag öffnet sie in einem eigenen Tab.
Stellen Sie am Lead den „Lifecycle" auf „Verkaufschance" und speichern Sie die Änderung. So sieht jeder auf einen Blick, warum der Lead nicht mehr aktiv bearbeitet wird.
Schließen Sie den Lead ab, sobald von seiner Seite nichts mehr zu tun ist. Setzen Sie dazu das Kennzeichen „Abgeschlossen" in der Karte „Allgemeines".
Was nicht automatisch übernommen wird
Nichts. Die Verkaufschance entsteht eigenständig, deshalb wird kein Feld des Leads kopiert. Die folgenden Angaben müssen Sie an der Verkaufschance erneut erfassen, wenn Sie sie dort brauchen.
Erneut zu erfassen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Adresse und Ansprechpartner | Werden im Formular der Verkaufschance neu ausgewählt. Am Lead verknüpfte Adressen und Ansprechpartner wandern nicht mit. |
| Kampagne | Die Kampagnenzuordnung des Leads gilt nicht für die Verkaufschance. Wollen Sie die Verkaufschance in der Kampagnenauswertung sehen, verknüpfen Sie sie dort über die Karte „Kampagne". |
| Geschätzter Umsatz | Der am Lead geschätzte Wert wird nicht übertragen. |
| Geschäftsbereich und Geschäftsjahr | Werden an der Verkaufschance neu gesetzt. |
| Memo | Der Freitext bleibt am Lead. Was an der Verkaufschance stehen soll, gehört in deren Feld „Bezeichnung" oder als Aktivität dorthin. |
| Aktivitäten, Aufgaben und Dokumente | Bleiben am Lead. Sie sind dort weiterhin einsehbar, tauchen aber nicht an der Verkaufschance auf. |
| Rechtliche Grundlage und Newsletter-Sperre | Sind Eigenschaften des Kontakts. Sie bleiben am Lead oder am Ansprechpartner. |
Wenn ein Vertriebsprozess im Spiel ist
Eine Vertriebsprozess-Definition kann Phasen für den Lead und Phasen für die Verkaufschance enthalten. Der Übergang ist im Prozess also vorgesehen. Solange Sie sich in den Lead-Phasen bewegen, arbeiten Sie am Lead. Die späteren Phasen gehören zur Verkaufschance. Die Karte „Vertriebsprozess" im Tab „Überblick" zeigt beides im selben Funnel.