Vertrieb
Vom Lead über die Verkaufschance zum Angebot. Kampagnen planen und auswerten.
Grundlagen
Leads
Einen Lead erfassen
So legen Sie einen neuen Kontakt als Lead an. Sie erfassen dabei Kontaktdaten, Unternehmen, Kampagne und rechtliche Grundlage.
Einen Lead qualifizieren
Den Reifegrad eines Leads über den Lifecycle festhalten, Gespräche als Aktivitäten dokumentieren und Aufgaben abarbeiten.
Vom Lead zur Verkaufschance
So machen Sie aus einem qualifizierten Lead ein konkretes Geschäft. Sie legen eine Verkaufschance an, verknüpfen sie und erfahren, was dabei nicht mitkommt.
Visitenkarte scannen (vCard)
So lesen Sie eine Visitenkarte per QR-Code, Foto oder vCard-Datei ein und speichern sie als Lead. Abtippen müssen Sie nichts.
Verkaufschancen
Eine Verkaufschance anlegen
So erfassen Sie ein konkretes Geschäft. Sie ordnen Adresse und Ansprechpartner zu, setzen Typ und Queue und legen Volumen und Verantwortliche fest.
Eine Verkaufschance durch den Funnel führen
Den Vertriebsprozess zuordnen, Aufgaben je Phase abarbeiten und die Verkaufschance Phase für Phase weiterschieben.
Aktivitäten und Wiedervorlagen
So halten Sie Gespräche an der Verkaufschance fest, planen den nächsten Schritt als Aufgabe und setzen Termine mit dem Assistenten.
Ein Angebot mit einer Verkaufschance verknüpfen
Bestehende Angebote aus dem Belegwesen an eine Verkaufschance hängen, damit Volumen und Stand an einer Stelle zusammenlaufen.
Kampagnen
Eine Kampagne anlegen
Eine Marketingmaßnahme erfassen: Titel, Zeitraum, Status und Typ setzen, Mitarbeiter zuordnen und Firmen hinterlegen.
Eine Kampagne auswerten
Ablesen, was eine Maßnahme gebracht hat: zugeordnete Firmen, Leads und Verkaufschancen, Umsatzsummen und Newsletter-Kennzahlen.