Ein Angebot mit einer Verkaufschance verknüpfen
Sobald ein Angebot geschrieben ist, gehört es an die Verkaufschance. Erst dann steht an einer Stelle beisammen, worüber gesprochen wird, was angeboten wurde und wie es um den Abschluss steht. Die Verkaufschance verweist dann direkt auf den Beleg.
Öffnen Sie die Verkaufschance. Rechts in der Spalte mit den Verknüpfungen liegt die Karte „Angebote". Sie ist standardmäßig eingeblendet.
Ohne Verknüpfung steht in der Karte „Diesem Datensatz wurden noch keine Angebote zugeordnet." Über „Bearbeiten" (1) geht es weiter. Klicken Sie in der Karte auf „Bearbeiten". Rechts fährt „Angebote auswählen" ein.
Suchen Sie das Angebot. Die Liste zeigt zunächst „Angebote (offen)" und ist nach Belegdatum sortiert, das neueste zuerst. Über die Auswahl rechts über der Liste wechseln Sie auf „Alle Angebote". Das Suchfeld darüber durchsucht den Matchcode des Belegs.
Über die Auswahl (1) stellen Sie von „Angebote (offen)" auf „Alle Angebote" um. Der markierte Beleg (2) erscheint zusätzlich oben unter „Ausgewählte Datensätze". „Bestätigen" (3) übernimmt die Auswahl. Markieren Sie die zugehörigen Angebote. Es lassen sich mehrere gleichzeitig auswählen, bereits verknüpfte Angebote sind vorausgewählt.
Klicken Sie auf „Bestätigen". Während der Übernahme steht auf der Schaltfläche „Wird gespeichert...". Danach zeigt die Karte die verknüpften Angebote.
Je verknüpftem Angebot zeigt die Karte Matchcode, Belegdatum, Bruttobetrag und Status.
Was die Karte je Angebot zeigt
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Matchcode | Die Kennung des Belegs, als Link dargestellt. Sie beginnt mit der Belegnummer. Ein Klick öffnet den Beleg in einem eigenen Tab. |
| Belegdatum | Das Datum des Belegs, ausgeschrieben, etwa „2. April 2018". |
| Bruttobetrag | Der Bruttobetrag des Angebots in Euro, auf zwei Nachkommastellen. |
| Status | Der Angebotsstatus aus dem Belegwesen. Ist keiner gesetzt, steht dort ein Strich. |
Eine Verknüpfung wieder lösen
Das Lösen geht denselben Weg wie das Verknüpfen. Klicken Sie in der Karte „Angebote" auf „Bearbeiten", heben Sie in der Auswahl die Markierung des betreffenden Angebots auf und übernehmen Sie mit „Bestätigen". Die Karte gleicht beim Bestätigen ab: neu markierte Angebote kommen hinzu, abgewählte fallen weg.
Schlägt das Zuordnen oder Entfernen fehl, bleibt die Auswahl geöffnet und eine Meldung nennt den Grund. So können Sie die Auswahl korrigieren, ohne von vorn zu beginnen.
Wo die Verknüpfung sonst noch auftaucht
Die Verbindung wirkt in beide Richtungen. Öffnen Sie den Beleg, finden Sie dort die Karte „Verkaufschance" mit dem Verweis zurück. Sie zeigt die Zuordnung nur an, geändert wird sie ausschließlich an der Verkaufschance.
In der Liste der Verkaufschancen lassen sich außerdem die Spalten „Angebote" und „Angebotstext" einblenden. Beide sind ab Werk ausgeblendet und über die Spaltenauswahl zu holen. Damit sehen Sie über viele Verkaufschancen hinweg auf einen Blick, wo bereits ein Angebot liegt.