Visitenkarte scannen (vCard)
Voraussetzungen
Nach einer Messe stapeln sich die Visitenkarten. Statt jede abzutippen, lesen Sie sie direkt am Stand mit dem Smartphone ein. Sie scannen den QR-Code oder fotografieren die Karte. Das Ergebnis landet in einem vorausgefüllten Formular. Gespeichert wird erst, wenn Sie es prüfen und bestätigen.
Auf dem Smartphone
Unten rechts in der Leadliste liegen zwei runde Schaltflächen. Auf mobilen Geräten öffnet die obere die Kamera für den QR-Code, die untere nimmt ein Foto der Karte auf.
Öffnen Sie in der Sidebar „Vertrieb" und wählen Sie „Leads".
Die beiden Schaltflächen unten rechts in der Leadliste: „Visitenkarte hochladen" (1) und „Visitenkarte als Foto scannen" (2). Tippen Sie unten rechts auf „QR-Code scannen". Die Kamera startet mit der Rückseite des Geräts. Darunter steht der Hinweis, den QR-Code der Visitenkarte vor die Kamera zu halten.
Bringen Sie den QR-Code in den Bildausschnitt und warten Sie, bis „Verarbeite QR-Code…" erscheint. Das Formular „Lead erstellen" fährt danach vorausgefüllt ein.
Hat die Karte keinen QR-Code, nehmen Sie die zweite Schaltfläche „Visitenkarte als Foto scannen" und fotografieren die Karte. Während der Auswertung erscheint „Visitenkarte wird analysiert".
Prüfen und ergänzen Sie alle vorbelegten Felder. „E-Mail", „Name" und „Unternehmen" sind Pflicht. Fehlt eines davon, lässt sich der Lead nicht speichern.
Klicken Sie auf „Speichern". Erst jetzt entsteht der Lead.
Am Rechner
Auf dem Desktop führt die obere Schaltfläche zu „Visitenkarte hochladen". Sie öffnet die Dateiauswahl für eine vCard-Datei. Das kann der Anhang aus einer Signatur sein oder der Export aus einem anderen Adressbuch. Auch hier öffnet sich danach das vorausgefüllte Formular. Die zweite Schaltfläche für den Foto-Scan gibt es ebenfalls, falls Sie ein Bild der Karte haben.
Aus einer Kampagne heraus
Die Schaltflächen gibt es auch im Tab „Leads" einer Kampagne. Scannen Sie von dort, ist im Formular bereits die Kampagne eingetragen. Die Zuordnung müssen Sie also nicht von Hand nachziehen. So erfassen Sie eine Messe am bequemsten unter einer Maßnahme.
Wenn etwas nicht klappt
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Es wurde keine Kamera gefunden | Das Gerät hat keine nutzbare Kamera. Verwenden Sie stattdessen den Foto-Upload oder eine vCard-Datei. |
| Kamera-Zugriff wurde verweigert | Der Browser hat den Zugriff blockiert. Erlauben Sie die Berechtigung in den Browser-Einstellungen für diese Seite und öffnen Sie den Scanner erneut. |
| Die Kamera ist belegt | Eine andere Anwendung greift gerade auf die Kamera zu, zum Beispiel eine laufende Videokonferenz. Schließen Sie diese und versuchen Sie es erneut. |
| Visitenkarte konnte nicht verarbeitet werden | Der eingelesene Code oder die Datei ließ sich nicht auswerten. Erfassen Sie den Lead in diesem Fall von Hand. |