Konten mit einem Standardvertrag verknüpfen
Voraussetzungen
Alle anderen Vertragstypen gehören genau einem Kunden. Der Standardvertrag nicht. Er beschreibt Bedingungen, die für viele Kunden gleich gelten, zum Beispiel einen einheitlichen Stundensatz. Deshalb hat er statt der Karte „Konto" einen eigenen Reiter „Konten".
Öffnen Sie den Standardvertrag und wechseln Sie auf den Reiter „Konten".
Der Reiter „Konten". Er erscheint nur beim Standardvertrag, alle anderen Typen zeigen stattdessen rechts die Karte „Konto". Klicken Sie in der Toolbar auf „Verknüpfen". Der Dialog „Konten auswählen" öffnet sich.
Markieren Sie die Kunden, für die der Vertrag gelten soll. Sie können mehrere auf einmal wählen.
Der Dialog zeigt nur aktive Kundenkonten. Bereits verknüpfte Kunden sind ausgeblendet. In der Spalte „Nummer" ist hier zusätzlich nach „D1000" gefiltert. Klicken Sie auf „Übernehmen". Bei einem Konto erscheint die Meldung „Konto wurde dem Vertrag zugeordnet.", bei mehreren nennt sie die Anzahl. Die Zeilen stehen danach in der Liste.
Einen Kunden wieder herausnehmen
Markieren Sie das Konto in der Liste. Sie können immer nur eine Zeile auswählen.
Klicken Sie auf „Entfernen". Es erscheint die Rückfrage „Konto entfernen".
Klicken Sie auf „OK". Es erscheint die Meldung „Konto entfernt" und die Zahl am Reiter geht um eins zurück.
Was die Verknüpfung bewirkt
Bucht ein Mitarbeiter Zeit auf ein Ticket, sucht der Server passende Verträge des Kunden. Standardverträge findet er über genau diese Liste. Drei Bedingungen müssen dabei erfüllt sein.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Das Konto ist verknüpft | Es steht im Reiter „Konten". |
| Der Vertrag ist aktiv | Das Kennzeichen im Kopfbereich ist grün. |
| Die Laufzeit gilt heute | Das heutige Datum liegt zwischen „Start" und „Ende" des Vertrags. |