Vertragswesen
Verträge anlegen und führen: Positionen, Laufzeiten, Kontingente, Lizenzen und der Weg in die Abrechnung.
Grundlagen
Wie ein Vertrag aufgebaut ist
Ein Vertrag besteht aus mehreren Ebenen: Positionen, Tätigkeiten, Kontingenten, Konten und Notizen. Hier steht, was wozu gehört und was mit den Ebenen passiert, wenn etwas endet.
Die Vertragsliste
So finden Sie einen Vertrag wieder. Hier stehen die acht Filtervorgaben, die Spalten der Liste und was die vier Schaltflächen der Toolbar tun.
Die Detailansicht eines Vertrags
So finden Sie sich in einem geöffneten Vertrag zurecht. Hier steht, was im Kopfbereich, in den Karten und hinter den Reitern steckt und welche davon bei welchem Vertragstyp erscheinen.
Vertrag anlegen
Einen Vertrag anlegen
So erfassen Sie einen Service-, Pauschal-, Kontingent-, Projekt-, Individual- oder Standardvertrag. Sie wählen den Typ, setzen die Laufzeit, ordnen das Konto zu und ergänzen danach Positionen und Tätigkeiten.
Vertrag aus einer Vorlage anlegen
So erzeugen Sie aus einem Verkaufsbeleg einen Vertrag und nutzen dabei eine Vertragsvorlage. Außerdem lesen Sie, wie Sie einen bestehenden Vertrag kopieren.
Einen Vertrag kopieren
So legen Sie einen neuen Vertrag anhand eines bestehenden an. Der Assistent übernimmt Positionen und Tätigkeiten und setzt Laufzeit, Bezeichnung und Konto zurück.
Leistungen erfassen
Eine Vertragsposition anlegen
Die Vertragsposition ist die Leistung, die wiederkehrend abgerechnet wird. So setzen Sie Artikel, Intervall, Preis und Kündigungsfrist und so wirken diese Angaben auf die Abrechnung.
Eine Einzelabrechnung erfassen
Die Einzelabrechnung ist die Vertragsposition für einmalige Leistungen. So erfassen Sie sie an einem Projekt- oder Pauschalvertrag und so unterscheidet sie sich von der laufenden Position.
Eine Tätigkeit am Vertrag anlegen
Tätigkeiten entscheiden, worauf Ihre Mitarbeiter Zeit buchen dürfen und zu welchem Preis. So legen Sie eine an und so nehmen Sie eine wieder aus dem Verkehr.
Laufzeit und Kündigung
Eine Vertragsposition kündigen
So beenden Sie eine laufende Leistung zum nächsten möglichen Termin. Hier steht, wie sich das Vertragsende aus Vertragsbeginn und Kündigungsfrist ergibt und was danach mit der Abrechnung passiert.
Eine Kündigung verschieben oder stornieren
So legen Sie für eine gekündigte Position ein abweichendes Vertragsende fest oder nehmen die Kündigung ganz zurück. Eine Begründung ist dabei immer Pflicht.
Verknüpfen
Konten mit einem Standardvertrag verknüpfen
Ein Standardvertrag gilt für mehrere Kunden gleichzeitig. So legen Sie fest, für welche, und so nehmen Sie einen Kunden wieder heraus.
Tickets mit einem Vertrag verknüpfen
So hängen Sie ein bestehendes Ticket nachträglich an einen Vertrag und so lösen Sie die Verbindung wieder. Dabei ist der Vertragstyp entscheidend.
Kontingente und Lizenzen
Kontingentverträge verstehen
So funktioniert ein Kontingent in Stunden oder Betrag. Hier steht, wo Sie es festlegen, wie Zeiteinträge es verbrauchen und wo Sie den Rest ablesen.
Module verwalten
Module sind die lizenzierbaren Bausteine, die Sie über Vertragspositionen an Kunden vergeben. So legen Sie sie an, erweitern sie mit einem Modulschema um eigene Felder und verfolgen die Lizenzen nach.