Einen Zeiteintrag korrigieren
Voraussetzungen
Ein falscher Zeitraum, die falsche Tätigkeit oder ein Leistungstext, den der Kunde so nicht lesen soll. Solange der Zeiteintrag nicht abgerechnet ist, können Sie das alles noch geradeziehen. Danach nicht mehr.
Klicken Sie in der Liste „Unberechnete Zeiteinträge" die betreffende Zeile doppelt an. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Zeile klicken und „Bearbeiten" wählen. Der Dialog „Zeiteintrag" öffnet sich.
Prüfen Sie im Reiter „Zeiteintrag" die Angaben. Links stehen „Tätigkeit", „Aufgabe", „Objekt" und „Beschreibung", rechts „Datum", „Von", „Bis" und „Dauer".
Der Dialog eines noch nicht abgerechneten Zeiteintrags. 1 Tätigkeit, sie bestimmt Preis und Rabatt · 2 Dauer, hier änderbar · 3 „Dauer (exakt)", „Gebucht" und „Nettobetrag", reine Anzeige. Unten stehen „Abbrechen" und „OK". Der Eintrag ist also änderbar. Ändern Sie die Tätigkeit nur mit Bedacht. Sie bestimmt Artikel, Preis und Rabatt der späteren Abrechnungsposition. Prüfen Sie nach dem Wechsel den Wert unter „Nettobetrag".
Passen Sie die Dauer über die Schaltflächen neben dem Feld an oder tragen Sie sie direkt ein. Darunter zeigt „Dauer (exakt)" die tatsächliche Spanne zwischen „Von" und „Bis". „Gebucht" zeigt die abzurechnende Dauer und „Nettobetrag" den daraus errechneten Betrag. Diese drei Felder sind reine Anzeige.
Nur „Dauer" ganz oben ist eingabebereit. 1 „Dauer (exakt)", die tatsächliche Spanne zwischen „Von" und „Bis" · 2 „Gebucht", die abzurechnende Dauer · 3 „Nettobetrag", der daraus errechnete Betrag. Formulieren Sie die Beschreibung so, wie sie beim Kunden erscheinen darf. Je nach Konfiguration wird sie in den Positionstext der Abrechnung übernommen.
Passen Sie bei Bedarf „Sichtbarkeit" und „Mitarbeiter" an. Der Mitarbeiter ist die Person, der die Leistung in der Abrechnung zugeschrieben wird.
Klicken Sie auf „OK". Der Dialog schließt sich, die Liste aktualisiert sich und die geänderten Werte stehen sofort in der Summenzeile.
Wann eine Korrektur nicht mehr möglich ist
Öffnet sich der Dialog mit gesperrten Feldern und unten steht statt „Abbrechen" und „OK" nur „Schließen", ist der Eintrag festgeschrieben. Dafür gibt es vier Gründe.
Gründe für einen gesperrten Zeiteintrag
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bereits abgerechnet | Der Eintrag hängt an einer Abrechnungsposition. Der Dialog heißt dann „Zeiteintrag (Abgerechnet)" und ist vollständig gesperrt. |
| Gebucht | Der Eintrag wurde über „Abrechnen" verarbeitet. Er verschwindet damit aus der Liste der unberechneten Zeiteinträge. |
| Signiert | Der Eintrag wurde vom Kunden bestätigt und ist damit festgeschrieben. |
| Vom System erstellt | Automatisch erzeugte Einträge lassen sich nicht nachträglich ändern. |
Die weiteren Reiter
Was dort steht
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Ticket | Zeigt „Ticket", „Ticketstatus" und die Beschreibung des Tickets. Das ist reine Anzeige. Sie hilft Ihnen, die gebuchte Zeit gegen das Anliegen zu prüfen. |
| Details | Zeigt die Verknüpfungen des Eintrags: „Adresse", „Konto", „Ticket", „Projekt" und „Verkaufschance". Jede davon können Sie von hier aus öffnen. |
| Abrechnung | Erscheint im Reiter „Details" nur bei bereits abgerechneten Einträgen und nur mit Leserecht auf Abrechnungen. Über den Verweis gelangen Sie direkt zur zugehörigen Abrechnung. |