Unberechnete Vertragspositionen
Voraussetzungen
Wartungspauschalen, Lizenzen oder Servicepakete werden als Vertragspositionen in festen Intervallen berechnet. Diese Liste zeigt, welche davon fällig sind. Hier passen Sie außerdem die Anzahl an, bevor Sie abrechnen.
Öffnen Sie in der Sidebar „Abrechnung" und klicken Sie auf „Unberechnete Verträge". Die Liste erscheint im Inhaltsbereich mit der Überschrift „Unberechnete Verträge".
Wählen Sie in der Toolbar den passenden Filter. „Abrechenbar" ist voreingestellt und zeigt die anstehenden Positionen. „Überfällig" zeigt nur die Positionen, deren Termin schon verstrichen ist.
Die Liste der unberechneten Vertragspositionen, hier nach „Konto" sortiert. 1 Auswahl zwischen „Abrechenbar" und „Überfällig" · 2 Spalte „Anzahl", die einzige, die Sie hier bearbeiten können · 3 Spalte „Nächster Abrechnungstermin". Bei einmaligen Positionen bleibt sie leer. Links daneben stehen die Sprungmarken. Sie erscheinen, sobald eine Zeile ausgewählt ist. Eine Summenzeile hat diese Liste nicht, anders als die übrigen Abrechnungslisten. Prüfen Sie die Spalte „Nächster Abrechnungstermin". Sie ist aufsteigend vorsortiert. Oben stehen die ältesten offenen Termine.
Hat sich die Menge geändert, passen Sie die Anzahl direkt in der Liste an. Klicken Sie auf den Wert in der Spalte „Anzahl". Ändern Sie ihn mit den Schaltflächen oder mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie mit Eingabe. Die Meldung „Anzahl wurde gespeichert." bestätigt die Änderung. Mit Escape verwerfen Sie sie.
1 Ein Klick auf den Wert schaltet die Zelle in den Bearbeitungsmodus. Der Wert ist markiert. Links und rechts stehen Schaltflächen zum Verringern und Erhöhen. Springen Sie zur Kontrolle in den zugehörigen Datensatz. Wählen Sie die Zeile aus und klicken Sie auf „Vertrag öffnen", „Kunde öffnen" oder „Auftrag öffnen". Dieselben Befehle finden Sie im Kontextmenü der Zeile.
Das Kontextmenü der Zeile. 1 Vertrag öffnen · 2 Kunde öffnen · 3 Auftrag öffnen. Ganz oben steht „Abrechnen". Das ist derselbe Befehl wie in der Toolbar. Wählen Sie die fälligen Zeilen aus und klicken Sie auf „Abrechnen". Die Meldung „Vertragspositionen wurden erfolgreich in die Abrechnung überführt!" bestätigt den Vorgang.
Die Spalten der Liste
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Konto | Der Kunde, zu dessen Vertrag die Position gehört. |
| Bezeichnung | Die Bezeichnung der Vertragsposition. |
| Anzahl | Die abzurechnende Stückzahl. Diese Spalte lässt sich direkt in der Liste bearbeiten. |
| Netto Einzelpreis | Preis je Einheit und Intervall. |
| Intervall | Der Abrechnungsrhythmus in Monaten. Bei einer Einzelabrechnung steht hier „Einmalig". |
| Letzter Abrechnungstermin | Wann diese Position zuletzt abgerechnet wurde. |
| Nächster Abrechnungstermin | Der Termin, ab dem die Position abgerechnet werden kann. Wird eine Einzelabrechnung mit dem Ticketabschluss berechnet, steht hier „Bei Ticketabschluss". |
| Auftrag | Der Auftrag, dem die Position zugeordnet ist, wenn es einen gibt. |
| Gekündigt | Zeigt, ob die Position gekündigt ist. Gekündigte Positionen können Sie über das Vertragsende hinaus nicht mehr abrechnen. |
| Lizenzpflichtig | Kennzeichnet Positionen mit Lizenzbezug. |
| Weitere Spalten | Über die Spaltenauswahl blenden Sie unter anderem „Vertrag", „Artikel", „Abrechnungszeitpunkt", „Intervallverschiebung", „Vertragsbeginn", „Vertragsende", „Kündigungsfrist", „Rabatt Prozent", „ERP Preis" und „Nicht Abrechenbar" ein. |