Belege zu einem Kunden finden
Voraussetzungen
Die Kundenansicht hat bewusst keinen eigenen Reiter für Belege. Der Weg führt über die Belegliste. Dort können Sie Kunde, Belegart und Zeitraum in einem Zug kombinieren. Das Ergebnis können Sie danach als Ansicht sichern.
Öffnen Sie in der Sidebar „Belegübersicht Verkauf" und wählen Sie „Belege".
Lassen Sie den Filter über der Liste auf „Alle Belege" stehen. So verdeckt keine Vorauswahl etwas. Brauchen Sie nur das laufende Jahr, wählen Sie stattdessen „Dieses Jahr".
Grenzen Sie in der Filterzeile unter „Konto" den Kunden ein. Gefiltert wird über den Matchcode des Kontos. Einige Buchstaben genügen also.
(1) der Filter „Alle Belege" bleibt stehen, (2) im Feld unter „Konto" genügen einige Buchstaben des Matchcodes. Unten rechts steht, wie viele Belege übrig bleiben. Schränken Sie bei Bedarf über „Belegart" ein, welche Dokumente Sie sehen wollen. Das Feld erlaubt eine Mehrfachauswahl. Angebot und Auftrag können Sie also gemeinsam stehen lassen. Die Auswahl kommt aus den Belegarten Ihres Mandanten.
(1) die Mehrfachauswahl „Belegart" mit einem Suchfeld und darunter je Belegart einem Kontrollkästchen. Sie können mehrere Arten gleichzeitig anhaken. Begrenzen Sie den Zeitraum über „Belegdatum". Das Feld filtert einen Zeitraum mit Anfang und Ende. Auf ein einzelnes Datum können Sie nicht filtern.
Prüfen Sie das Ergebnis und öffnen Sie den gewünschten Beleg per Doppelklick. Brauchen Sie einen Ausschnitt regelmäßig, speichern Sie Filter, Spalten und Sortierung als benannte Ansicht.
Vom Beleg zum Rest des Geschäfts
Haben Sie einen Beleg gefunden, kommen Sie über ihn an alles Weitere. Die Karte „Vorgang" rechts in der Belegansicht führt zum Verkaufsvorgang. Dessen Tab „Verkaufsbelege" listet alle übrigen Belege desselben Geschäfts, vom Angebot bis zur Rechnung. Über die Karte „Konto" springen Sie zum Kunden.