Sage X3: 2. Export-Vorlagen
Der Abgleich holt den Bestand über die Exportvorlagen von Sage X3. Eine Vorlage liefert je Aufruf einen kompletten Datenbereich mit allen Feldern, bei Belegen samt Positionen. Alle benötigten Vorlagen bringt Sage X3 im Standard mit. Fünf Felder fehlen dort allerdings, obwohl die Daten in Sage X3 gepflegt sind. Wer sie in checkITeasy sehen möchte, ergänzt sie einmalig. Alle anderen lassen die Vorlagen, wie sie sind.
Welche Vorlage welche Daten liefert
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| BPC | Kunden mit ihren Adressen, Lieferadressen und Ansprechpartnern. |
| BPS | Lieferanten mit ihren Adressen. Sie werden zu Konten der Art „Lieferant". |
| AIN | Kontaktstamm. Liefert E-Mail, Mobilnummer und Telefax zu den Ansprechpartnern. |
| ITM | Artikel mit Bezeichnung, Artikelkategorie und Gewicht. Das Gewicht rechnet checkITeasy auf Kilogramm um, weil Sage X3 die Einheit je Artikel führt. |
| SOH | Verkaufsaufträge mit ihren Positionen. |
| SIH | Rechnungen mit ihren Positionen. |
| TSV, TSO, CCE, REP, TUN, ITG | Verzeichnisse: Belegarten, Kostenstellen, Kostenträger, Vertreter, Mengeneinheiten und Artikelgruppen. |
Die fünf Felder, die Sie ergänzen können
Jede Vorlage ist in Blöcke geteilt, und jeder Block trägt ein Kennzeichen. In der Vorlage BPC steht B für den Kunden, A für die Adressen, D für die Lieferadressen, C für die Ansprechpartner und R für die Bankverbindungen. In der Vorlage SIH steht V für den Rechnungskopf und D für die Positionen. In der Vorlage ITM steht I für den Artikelstamm.
Was jeweils dazukommt
| Vorlage | Kennzeichen | Tabelle | Feld | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| BPC | A | BPADDRESS | WEB(0) | Die E-Mail-Adresse. Ohne sie bleiben Telefon und Telefax die einzigen Kontaktwege an der Adresse. |
| BPC | A | BPADDRESS | FCYWEB | Die Website zur Adresse. |
| SIH | V | SINVOICEV | SIVTYP | Die genaue Rechnungsart. Ohne sie ordnet checkITeasy den Belegen nur die Kategorie zu, also Rechnung, Gutschrift oder Proformarechnung. |
| SIH | D | SINVOICED | SOHNUM | Der Auftrag zur Rechnung. Sage X3 führt ihn an der Position, nicht am Kopf. Ohne ihn bleibt am Beleg der Vorgang leer. |
| ITM | I | ITMMASTER | PURBASPRI | Der Kaufbasispreis des Artikels. Er landet in checkITeasy als kalkulatorischer Einkaufspreis. |
Ein Feld in Sage X3 ergänzen
Öffnen Sie in Sage X3 die Funktion „Import-/Exportvorlagen" (GESAOE).
Wählen Sie die Vorlage aus, zum Beispiel „BPC".
Gehen Sie in den Block mit dem passenden Kennzeichen. Für die E-Mail-Adresse ist das Kennzeichen A mit der Tabelle „BPADDRESS".
Tragen Sie das Feld am Ende des Blocks ein. So behalten alle vorhandenen Felder ihre Position.
Speichern Sie die Vorlage.
Tragen Sie die Position in checkITeasy nach. Ohne diesen Eintrag bleibt das neue Feld ungenutzt.
Die Position in checkITeasy nachtragen
Die Positionen stehen in der Administration unter Sage X3 im Eintrag „Feldzuordnung (JSON)", im Abschnitt „vorlagen". Je Vorlage stehen dort das Trennzeichen und die Felder. Der Schlüssel besteht aus dem Kennzeichen des Blocks, einem Punkt und dem Feldnamen.
Öffnen Sie in Sage X3 die Vorlage und suchen Sie den Block mit Ihrem neuen Feld. Sein Kennzeichen steht in der ersten Spalte.
Zählen Sie die Felder in diesem Block. Die Zeile mit dem Schrägstrich zählt nicht mit, das erste Feld danach hat die Position null.
Tragen Sie den Schlüssel mit dieser Zahl in der Feldzuordnung ein und speichern Sie.
Klicken Sie in der Oberfläche des Dienstes auf „Jetzt synchronisieren".
Öffnen Sie einen Datensatz und prüfen Sie, ob der Wert angekommen ist.
Die fünf Schlüssel
| Vorlage | Kennzeichen | Feld | Schlüssel |
|---|---|---|---|
| BPC | A | WEB(0) | A.WEB |
| BPC | A | FCYWEB | A.FCYWEB |
| SIH | V | SIVTYP | V.SIVTYP |
| SIH | D | SOHNUM | D.SOHNUM |
| ITM | I | PURBASPRI | I.PURBASPRI |