Persönliche Textbausteine anlegen
Voraussetzungen
Tippen Sie denselben Satz zum zwanzigsten Mal, hinterlegen Sie ihn besser. Textbausteine sind gespeicherte Textblöcke. Beim Schreiben rufen Sie sie mit einem Rautezeichen ab. Die Bausteine im Konto gehören Ihnen allein. Niemand sonst sieht sie.
Öffnen Sie auf der Kontoseite den Bereich „Konfiguration" und wechseln Sie oben auf die Registerkarte „Textbausteine".
Die Registerkarte (1) „Textbausteine" listet die eigenen Bausteine mit „Bezeichnung", „Typ" und „Kontext". (2) ist die Schaltfläche „Neu". Hier sind noch keine Bausteine angelegt. Klicken Sie in der Werkzeugleiste über der Liste auf „Neu".
Füllen Sie im Dialog „Neuer Textbaustein" die Felder aus.
Ein ausgefüllter Baustein: Bezeichnung, Inhalt im Richtext-Editor sowie je eine Auswahl unter „Typ" und „Kontext". Bestätigen Sie mit „OK". Der Baustein erscheint in der Liste.
Die Felder im Dialog
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bezeichnung* | Der Name, unter dem der Baustein in der Auswahl erscheint. Halten Sie ihn kurz und eindeutig. Beim Tippen wird nach diesem Namen gefiltert. |
| Richtext | Ist der Haken gesetzt, bekommen Sie einen Editor mit Formatierung. Ohne Haken erscheint stattdessen ein einfaches mehrzeiliges Textfeld. |
| Inhalt* | Der Text, der später eingefügt wird. |
| Typ* | Mehrfachauswahl aus „Titel" und „Beschreibung". Damit ordnen Sie den Baustein grob ein. |
| Kontext* | Mehrfachauswahl: Ticket, Verkaufschance, Projekt, Kampagne, Ticketnotiz, Verkaufschancennotiz, Vertragnotiz, Zeiteintrag, Kontonotiz, Adressnotiz, Ansprechpartnernotiz. Bestimmt, an welcher Stelle der Baustein angeboten wird. |
* Pflichtfeld
Einen Textbaustein verwenden
Ein Rautezeichen im Text öffnet die Auswahl. Tippen Sie weiter, wird die Liste nach der Bezeichnung gefiltert. Wählen Sie einen Baustein, ersetzt der hinterlegte Inhalt das Rautezeichen samt Filtertext.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Im Notizfeld | Angeboten werden die Bausteine, deren Kontext zum Datensatz passt. An einem Ticket ist das „Ticketnotiz", an einem Kunden „Kontonotiz", an einer Adresse „Adressnotiz" und so weiter. |
| Im Zeiteintrag | Das Feld „Beschreibung" trägt den Platzhalter „Tippen Sie # ein, um einen Textbaustein auszuwählen." und zeigt die Bausteine mit dem Kontext „Zeiteintrag". |
Bearbeiten und löschen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bearbeiten | Doppelklick auf die Zeile oder Rechtsklick und „Bearbeiten". Der Dialog trägt dann den Namen des Bausteins. |
| Löschen | Markieren Sie die Zeile und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf „Löschen". Oder Sie klicken mit der rechten Maustaste und wählen „Löschen". Bestätigen Sie danach die Rückfrage „Textbaustein löschen". |
Persönlich oder global
Es gibt zwei Sorten. Persönliche Textbausteine legen Sie hier im Konto an. In der Liste stehen nur Ihre eigenen. Globale Textbausteine gelten für alle Benutzer. Administratoren pflegen sie in der Administration unter CRM.