Dokumente ablegen
Voraussetzungen
Angebote, Fotos, Lieferscheine und Schriftverkehr gehören dorthin, wo der Vorgang liegt. In checkITeasy hängen Dokumente immer an einem Datensatz. Das kann ein Ticket sein, eine Adresse, ein Vertrag oder ein Projekt. Zuständig ist die Karte „Dokumente" in der Detailansicht.
Öffnen Sie den Datensatz und suchen Sie die Karte „Dokumente". Steht in ihrem Titel eine Zahl in Klammern, liegen bereits Dateien daran.
Die Karte „Dokumente" an einem Ticket mit drei abgelegten Dateien. Die Anzahl steht in Klammern im Titel. Rechts in der Titelzeile sitzt die Schaltfläche „Hochladen", darunter das Suchfeld. Jede Datei steht mit Namen, Ablagedatum und einem Kreuz zum Entfernen. Klicken Sie in der Titelzeile der Karte auf „Hochladen". Es öffnet sich der Dialog „Dokumente hochladen".
Der leere Dialog. „OK" bleibt blass, solange keine Datei vorgemerkt ist. Ziehen Sie die Dateien auf die Fläche „Dateien hierher ziehen oder durchsuchen". Sie können auch auf die Fläche klicken und die Dateien im Auswahlfenster aussuchen. Mehrere gleichzeitig sind möglich.
Ein Bildschirmfoto fügen Sie auch direkt mit Strg+V ein. Das funktioniert im ganzen Dialog. Sie müssen die Ablagefläche vorher nicht anklicken. Den Dateinamen bildet checkITeasy automatisch aus dem Zeitpunkt.
Prüfen Sie die Liste unter der Ablagefläche. Dort stehen alle vorgemerkten Dateien mit ihrer Größe. Über das Kreuz rechts nehmen Sie eine wieder heraus.
Drei vorgemerkte Dateien mit Name und Größe. Erst „OK" überträgt sie. Das Kreuz rechts nimmt eine wieder aus der Liste. Klicken Sie auf „OK". Während der Übertragung steht auf der Schaltfläche „Wird hochgeladen…". Danach schließt sich der Dialog und die Dateien stehen in der Karte.
Wenn nicht alles klappt
Jede Datei wird einzeln übertragen. Geht dabei eine schief, laufen die übrigen weiter. Der Dialog bleibt dann offen und meldet, wie viele Dateien erfolgreich waren und wie viele fehlgeschlagen sind. Die gescheiterten Dateien können Sie direkt erneut versuchen. Erst wenn alle durchgelaufen sind, schließt sich der Dialog von selbst.
Herunterladen und entfernen
In der Karte steht jedes Dokument mit seinem Dateinamen und dem Datum, an dem es abgelegt wurde. Ein Klick auf den Dateinamen lädt die Datei herunter oder öffnet sie in einem neuen Browser-Tab.
Zeigt ein Dokument statt des Kreuzes ein Schloss mit dem Hinweis „Gesperrt", ist es geschützt und lässt sich nicht entfernen. Herunterladen geht weiterhin.