Lieferanten pflegen
Kunden und Lieferanten sind in checkITeasy dasselbe Gebilde. Beide sind ein Konto, das an einer Adresse hängt. Unterschieden werden sie allein über die Kontoart „Kunde" oder „Lieferant". Deshalb funktioniert alles genauso wie beim Kunden, nur die Liste ist eine andere.
Öffnen Sie in der Sidebar „Stammdaten" und wählen Sie „Lieferanten". Die Liste startet mit dem Filter „Aktive Lieferanten". Über die Filterauswahl stellen Sie auf „Alle Lieferanten" um.
Die Lieferantenliste zeigt dieselben Spalten wie die Kundenliste, nur mit der Kontoart „Lieferant". Eine Schaltfläche zum Anlegen gibt es auch hier nicht. Suchen Sie den Lieferanten über „Nummer", „Matchcode" oder „Kurzname" und klicken Sie die Zeile doppelt an.
Pflegen Sie in der Detailansicht die änderbaren Felder: „Kurzname" im Kopfbereich sowie „Besteuerungsart", „Vertreter" und „Tags" auf der Karte „Allgemeines".
Speichern Sie die Änderungen über die Leiste am unteren Rand.
Die Spalten der Lieferantenliste
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Nummer | Die Kontonummer aus dem ERP. |
| Kontoart | Hier immer „Lieferant". Filterbar. |
| Matchcode | Kurzbezeichnung. Standardsortierung der Liste. |
| Kurzname | Zusätzliche Kurzbezeichnung, in checkITeasy änderbar. |
| Aktiv | Kennzeichen, ob das Konto noch verwendet wird. |