Eine eigene Karte anlegen
Voraussetzungen
Reichen die mitgelieferten Karten nicht, stellen Sie sich eine eigene zusammen. Sie vergeben einen Titel und wählen die gewünschten Felder aus. Zur Auswahl stehen dieselben Felder, die auch die Standardkarten verwenden, dazu die Benutzerfelder Ihres Administrators.
Klicken Sie in der Detailansicht auf „Oberfläche bearbeiten". Klicken Sie dann in der Spalte, in der die Karte später stehen soll, auf „Karten hinzufügen".
Klicken Sie ganz unten in der Seitenleiste auf „Karte erstellen". Es öffnet sich die Seitenleiste „Karte erstellen".
Die Seitenleiste „Karte erstellen": oben „Allgemeines" mit Titel und Beschreibung, darunter „Felder", im Fuß „Abbrechen" und „Speichern". Tragen Sie unter „Allgemeines" einen „Titel" ein. So heißt die Karte später in der Detailansicht.
Tragen Sie eine „Beschreibung" ein. Sie erscheint in der Kartenauswahl und im Bearbeitungsmodus. So erkennen Sie die Karte später wieder.
Wählen Sie unter „Felder" das erste Feld über die Auswahlliste „Feld auswählen…". Die Liste lässt sich durchsuchen. Tippen Sie dazu den Feldnamen ein.
Die geöffnete Feldauswahl mit Suchfeld. Zur Auswahl stehen die Felder des Datensatztyps und dahinter die Benutzerfelder. Klicken Sie auf „Feld hinzufügen" und wählen Sie das nächste Feld. Wiederholen Sie das, bis die Karte vollständig ist.
Drei gewählte Felder, zwei mitgelieferte und ein Benutzerfeld. Links am Griff verschieben Sie die Zeile, rechts entfernt der Papierkorb das Feld. Ändern Sie die Reihenfolge durch Ziehen und Ablegen am Griff links der Zeile. Ein Feld entfernen Sie über das Papierkorb-Symbol rechts mit dem Tooltip „Feld entfernen".
Klicken Sie auf „Speichern". Die Seitenleiste schließt sich. Die neue Karte steht jetzt in der Kartenauswahl unter „Verfügbare Karten", mit dem Kennzeichen „Benutzerdefiniert".
Die neue Karte steht unter „Verfügbare Karten", noch ohne Häkchen und damit noch nicht platziert. Neben dem Namen steht das Kennzeichen „Benutzerdefiniert", rechts der Stift zum Bearbeiten. Klicken Sie die Karte in der Auswahl an. Sie wandert damit in die Spalte. Verlassen Sie den Bearbeitungsmodus anschließend mit „Speichern". Erst damit ist die Karte dauerhaft platziert.
Fertig. Die Karte steht jetzt in der gewählten Spalte und verhält sich wie jede andere. Sie können sie auf- und zuklappen, Werte eintragen und speichern.
Die fertige Karte in der Detailansicht. „Fälligkeit" trägt als Pflichtfeld ein Sternchen, „Testfeld" ist ein Benutzerfeld. Das Auswahlfeld „Sichtbarkeit" bleibt leer.
Eine eigene Karte ändern
Eigene Karten sind an zwei Stellen mit einem Stift-Symbol versehen: in der Kartenauswahl rechts neben dem Eintrag und im Bearbeitungsmodus in der Titelzeile der Karte selbst. Beide öffnen die Seitenleiste „Karte bearbeiten" mit denselben Feldern wie beim Anlegen.
Die Stift-Symbole gibt es nur im Bearbeitungsmodus und nur bei eigenen Karten. Mitgelieferte Karten lassen sich nicht umbauen. Bei ihnen bestimmen Sie nur, ob und wo sie erscheinen.
Eine eigene Karte löschen
Öffnen Sie die Karte über das Stift-Symbol zum Bearbeiten.
Klicken Sie im Fuß der Seitenleiste auf „Löschen".
Bestätigen Sie die Rückfrage „Karte löschen" mit „Löschen".